风波相伴| 盘点2022年那些荣光与寂寞并存的加密项目

回顾即将到来的2022年，您如何总结这跌宕起伏、动荡不安的一年？

如果要为2022年的加密行业提一个关键词，“动荡”二字或许最为贴切。 这一年，我们见证了Luna百亿公链的崩盘，FTX帝国的分崩离析，以及美联储史无前例的加息，感觉加密市场正在一步步走向寒冬。 年初还在谈Crypto转型，年末顶着资本寒风苦撑。 无数的加密项目在浪潮中迭代、进化、消亡。

那么，让我们从加密项目发展的角度来回顾2022年不同加密项目的潮起潮落。 哪些项目令人惊叹？ 哪些项目突然从聚光灯下倒闭了？ 他们的现状如何？

>> 加密时刻 | 辉煌与崩塌1.Luna

作为2022年加密行业的第一颗大雷，Luna引发了一系列的连锁反应，甚至为随后三剑资本和FTX的暴跌埋下了伏笔。

2018 年 1 月，韩国的 Do Kwon 和 Daniel Shin 推出了名为 Terra 的区块链网络，计划开发电商支付应用 Chai 和稳定币以促进交易，随后推出 Terra 主网和稳定币币 UST 的发展，这个最初的想法逐渐扩展为一个庞大的公链生态。 但在 2022 年 5 月 8 日，Luna 被 UST 抛售引爆。 谁也没想到，这次抛售 Crv 的 8400 万枚 UST 会成为压垮巨量的最后一根稻草。 次日，5月9日，受恐慌情绪影响，Terra的链上资金大量逃离生息协议Anchor，引发踩踏事件。 原本创造Luna大厦的UST代模型成为加速Luna死亡的催化剂，伴随着UST和Luna的死亡螺旋，一天之内，Luna市值蒸发了近400亿美元，TVL的整个生态工程几乎归零。

辉煌大厦又一次瞬间鸡毛，这再次提醒我们，加密行业没有大而不倒的道理。

2.索拉纳

和FTX雷暴事件一样，影响最大的公链是Solana。

2018年初，Solana由Anatoly Yakovenko创立，同时发布了内部测试网和官方白皮书。 SBF一直是Solana的最大助推器。 SBF旗下的Alameda Research不仅是Solana的早期投资人之一，而且一直在积极推动Solana的生态发展，例如：Serum、Raydium、Oxygen、Maps.me等众多Sol生态项目背后都有SBF的影子。 此外，生态内的众多项目也将率先上线FTX交易所。 由于这些原因，Solana一直被视为打着SBF光环的公链。

在SBF的影响下，Solana不仅成为仅次于以太坊和BSC的合约公链，而且成为最大的非EVM公链。 链上的TVL，无论是链上活跃度，还是开发者数量，都一度达到数百亿美元。 都表现出了旺盛的生命力。 然而FTX暴雷之后，Solana链上生态开始雪崩，DeFi项目接连遭遇流动性危机，呆账不断累积，NFT引发抛售潮等，众多项目的TVL一夜之间几乎归零。 此外，在过去的一年里，Solana 链上活跃的开发者也在不断流失。 目前，无论是核心开发者数量还是子生态开发者数量，都比年初减少了80%以上。

Solana 链开发者每周活动数据来源：gokustats

可以说Solana也是成功的SBF，失败的SBF。 一般来说，当一个人对一条公链或者一个项目的影响力太大时，并不是什么好事。 他们或许能聚在一起，但也会离开。“茶”凉，Fantom如此，Solana亦然。

3. 幻影

公链Fantom的发展与传奇人物Andre Cronje（AC）有着最直接的关系。

年初二月底，“DeFi之父”AC宣布在Fantom上线新项目Solidly。 该项目结合了 Curve 协议 veTokne 投票托管机制和 DeFi 2.0 协议 rebase 机制。 数十个协议竞争 Solidly 代币空投。 短短数日，Fantom生态腾飞，TVL规模一度达到80亿美元，成为TVL第四条公链。

戏剧性的是，仅仅过了几天，AC就宣布正式退出币圈。 一时间，AC概念币崩盘，Fantom链上的TVL也在三天内下跌了近50%，失去了AC的保护。 Fantom在后续的发展中也开始走下坡路。 目前Fantom TVL仅剩4.6亿美元，与巅峰时期相比不足零头，排名也从第四跌至第八。 不过有意思的是，不久前AC突然发文暗示复出，但在他决定退出之际，还发表了不会复出的声明，甚至直言“加密货币已死，希望它能长存”永远”，这是在打自己的脸吗？

这一轮熊市除了上述比较大的项目外，还有更多面向应用的项目也受到了影响。 当然，更深陷泥潭的是CeFi项目，下面我们盘点一下，在这个寒冬里，有哪些CeFi项目已经倒下了。

4.步骤N

与许多加密项目一样，Move-to-Earn 应用程序 StepN 也可以分为两个截然不同的发展时期。 上半场是辉煌的叙事，下半场是没落的序幕。

2021年12月底，StepN正式上线Soana链公测。 上线不久，迅速引爆链游圈。 5个月，DAU突破百万，市值达到10亿美元。 也拿下了红杉资本、币安最疯狂的4-5月，盛传StepN将改变生活，改变Crypto行业，重塑链游行业。 然而，5月27日，随着《中国大陆查账公告》的发布，迅速击退了市场对StepN玩家的信心，治理代币GMT暴跌40%。 持续的亏损导致 StepN 开始了死亡螺旋式的衰退。

据dune统计，目前StepN的日活跃用户不足5000，高峰期仅占5%左右。 其中，Solana链上的活跃用户只有100个。 赚链游戏，如果不是BNB链上还维护着基础用户，可能已经彻底凉了。

StepN 每日活跃用户变化（橙色：新用户 蓝色：现有用户）

纵观现有的GameFi，他们与生俱来的庞氏基因似乎注定了他们的末日。 Axie、StepN等红极一时的项目也验证了Game+Fi可能是一个错误的概念。 链游的未来需要一个新的。 思路。

5.龙卷风现金

8 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 正式将货币混合协议 Tornado Cash 及其相关加密钱包地址添加到其“特别指定国民名单”(SDN) 中，禁止美国公民进行通信该协议还是第一个面临如此高调禁令的 DeFi 协议。

Tornado Cash 成立于 2019 年，运行在以太坊上，作为用户进行私人转账的工具。 这种去中心化的匿名私转功能也成为了黑客洗钱的“圣地”。 今年从 Ronin Network 被盗的 6 亿美元和从 Nomad Bridge 被盗的 2 亿美元中的大部分都流向了 Tornado Cash。 据统计，自 2019 年以来，已有超过 70 亿美元的虚拟货币通过 Tornado Cash 进行洗钱。 这也注定了Tornado Cash的结局。

在 Tornado Cash 被列入禁令名单后，该代币的价格在几天内暴跌并下跌了一半。 此外，Github、USDC发行方Circle、加密行业基础设施组织Infura、Alchemy等都制定了各自的制裁措施。 Tornado Cash 一时之间由普通用户操作的前端及相关服务迅速消失在互联网世界，但在合约端无法屏蔽。 这或许就是区块链行业的价值所在。

>> CeFi 时刻 | 失败和破产

1.封闭交易所

FTX：

成立于2019年5月，结束于2022年11月12日，历时约3年6个月。 关于其破产的内容已经很多，这里不再赘述。

埃克斯：

2013年成立，2022年7月17日到期，历时约9年。 AEX又名安银（原名比特时代），创始人为黄天伟。 AEX是历史最悠久的交易所之一。 由于Luna的倒闭，其资产的流动性骤降。 6月16日暂停主流币提现，7月14日关闭提现功能，7月17日暂停所有平台服务。 到目前为止，这已经存在了将近9年。 熬过两轮牛熊的交易所也陷入了这一轮寒潮。

虎符：

2018年6月成立，2022年8月1日到期，历时约4年。 Hoo由王瑞希创立，在Luna暴雷后陷入流动性危机。 2022年7月15日，Hoo员工爆料，创始人已将大部分资产转出，公司拖欠工资； 8月1日起暂停所有交易服务； 12月7日，虎符官网清空所有内容，只留下一则公示虎符实际控制人信息的公告，并无后续，用户在平台上留下的资产也不得而知。

前位：

2020年成立，2022年11月结束，为期两年左右。 Bitfront 是日本社交媒体巨头 LINE 支持的交易所。 LINE先于2018年7月在新加坡成立了交易所BITBOX，随后关闭了BITBOX，在美国成立了Bitfront。 1月28日，官方宣布关闭服务，停止新用户注册。

ZB：

成立于2013年12月，结束于2022年8月，历时约9年。 虽然ZB官方并未发布任何倒闭公告，但平台提现已暂停数月，平台U价仅为3.2元。 此外，大量社区在停退后解散。 群用户被识别为跑路。

努里：

2015年成立，2022年8月结束，历时约7年。 这是一个总部位于德国的交易平台，前身为Bitwala。 由于与前知名借贷机构Celsius的深度合作，伴随着Celsius的破产，Nuri的资产也受到牵连。 8月，正式向柏林法院申请破产保护。

数字浪涌：

2017年成立，2022年11月结束，历时约5年。 Digital Surge 是一家澳大利亚加密交易所。 受FTX暴雷影响，11月16日暂停所有存取款服务，12月9日进入“自愿托管”阶段，这意味着Digital Surge基本确定将面临资不抵债。 清算。

阿克斯：

2018年初成立，2022年11月结束，历时约5年。 这是一家总部位于香港的交易平台。 受FTX崩盘影响，AAX于2022年11月突然宣布暂停提现服务，此后一直未开放，很快传出合作伙伴携款潜逃的消息。 值得一提的是，在今年10月举行的香港金融科技周期间，AAX副总裁Ben Caselin也出席并发表了演讲。

2、关闭CeFi应用公司和资本机构

三箭资本：

2012年成立，2022年6月结束，期限约10年。 破产前，三箭资本作为行业领先的原生加密资本，在创投圈颇具影响力，管理的资产净值一度高达180亿美元。 但由于激进的运营模式和Luna的暴雷，导致其多项资产归零，造成重大违约。 高杠杆的三剑资本迅速倒闭，并于2022年6月27日被正式责令清算。最终，他们欠下了高达35亿美元的外债，而创始人凯尔戴维斯和苏竹至今仍下落不明。

航海者数码：

2018年成立，2022年7月结束，历时约4年。 Voyager 是一个加密货币经纪人。 受三箭资本暴雷影响，近6.66亿美元的巨额贷款无法收回。 2022年7月5日正式申请破产保护。 9月份在破产资产竞标中被FTX拿走，随后FTX崩盘，Voyage不得不重启竞标程序。 破产后，航海者号依然命运多舛。

摄氏度：

2017年成立，2022年7月结束，历时约5年。 Celsius是一家中心化的加密资产借贷公司。 在2021年10月的一轮融资中，其估值高达30亿美元。 一度，它拥有 170 万客户和 120 亿美元的资产。 但受2022年6月月神雷暴影响，平台无限期暂停所有转出提现服务。 一个月后的7月13日，Celsius正式申请破产保护，并最终披露资产负债表高达12亿美元。 赤字。

阿拉米达研究：

成立于2017年9月，结束于2022年11月，历时约5年。 Alameda作为领先的加密投资基金，曾是Crypto风险投资领域的代表之一，与同为FTX交易所创始人的SBF共同创立。 由于FTX雷暴的影响，Alameda网站于11月9日被关闭。不久之后，Alameda Research连同FTX及130多家附属实体正式申请破产保护，宣告结束。

块Fi：

2017年成立，2022年11月28日到期，历时约5年。 和上面的Celsius公司一样，它也是一家估值40亿美元的加密借贷机构。 然而，在FTX于11月宣布破产后，BlockFi因其对FTX的巨大风险敞口，停止了平台上的所有提现。 高达10亿美元的负债于11月28日正式申请破产。

受FTX破产的影响，更多的余波将进一步蔓延。 前不久，加密借贷平台Salt已经停止充提，很可能是倒下的成员之一。 它见证了那么多交易所和CeFi机构的倒下。 ，无数用户无法收回资金，我们需要牢记一句老话：NO your keys, No your money！

3.破产矿业企业

随着比特币价格从年初的 47000 多美元跌至现在的 17000 美元左右，以及电力成本和整个比特币网络计算能力的增加，各大矿业公司都受到了沉重打击，许多矿业公司——知名矿业公司也纷纷倒下。 在这一轮寒潮中。

计算北：

2017年成立，2022年7月结束，历时约5年。 作为美国第二大比特币挖矿托管服务商，Compute North不仅在得克萨斯州、南达科他州等地拥有4个大型矿场，还在今年2月获得了3.8亿美元的融资。 随着成本的飙升和加密市场的急剧低迷，该公司资金链断裂，于9月23日正式向德州法院申请破产保护，同时还欠下至少200名债权人5亿美元的外债。

核心科学：

2017年成立，2022年12月结束，历时约6年。 Core Scientifi 是北美最大的比特币挖矿和区块链托管服务提供商。 它也是一家上市的矿业公司。 其估值在去年7月达到43亿美元。 牛市期间，Core疯狂扩张。 年末部署矿机超过32万台，但随着整个市场流动性骤降，矿场运营成本增加，矿场倒闭导致相关资金无力回笼合伙人Celsius，资金链断裂。 10月，它向美国证券交易委员会提交了一份关于未来可能破产的声明，将不再偿还到期债务。 它基本上处于死亡的边缘。 其股价自年初以来已下跌近96%，仅剩0.43美元。

摄氏采矿：

2017年成立，2022年7月结束，历时约5年。 作为上述Celsius的子公司，Celsius Mining与母公司命运相同。 早在去年，摄氏矿业就对北美比特币挖矿业务投资5亿美元，并于今年3月一度开启IPO。 但随着母公司的破产，这些矿机资产都变成了待债资产。

阿尔戈区块链：

成立于2017年，目前深陷破产危机。 Argo Blockchain 是一家总部位于英国的矿业公司。 其股票先后在伦敦证券交易所和纳斯达克上市。 它也是第一家在伦敦证券交易所上市的矿业公司。 不久前提交给伦敦证券交易所的文件显示，该公司的资金不足以维持一个月的持续运营。 它目前正在筹集资金并出售一些资产。 如果不能筹集到足够的资金，破产将成为大概率事件。 目前股价为 3.65 便士，今年迄今下跌近 96%。

深陷危机的矿业企业仍在增加。 比如加拿大矿业公司Bitfarms近期出现经营困难，而在整体市场情绪没有明显好转之前，比特币价格已经跌破了多台矿机的关机价，因此可以预见的是，未来更多加密矿业公司将在这个寒冷的冬天倒闭。

>> NFT 时刻 | 惊喜与逆转

1. 小豆

2022 年 1 月 12 日，Chiru Labs 团队通过荷兰式拍卖启动了 10,000 个名为 Azuki 的 PFP 项目。 ，NFT在二级市场的交易量达到3亿美元，迅速成为现象级产品； 几个月的时间，底价从1ETH涨到30ETH，交易量长期稳居NFT排行榜前十，甚至一度超越BAYC。

逆转以自我毁灭的方式出现。 5月10日，ZAGABOND.ETH的创始人发表了一篇题为《A Builder's Journey》的励志文章，回顾了他的职业经历比特币挖矿成本2022，其中提到了他历次领导的运营。 CryptoPhunks（不是知名的NFT CryptoPunks），Tendies和CryptoZunks项目，这些项目都以失败告终，然后ZAGABOND.ETH被社区质疑，直言这些都是Rug Pulls项目，ZAGABOND.ETH是一个背叛社区的骗子，一时间 Azuki 项目陷入信任危机，底价腰斩，持有人数大幅减少。

不过从最终的结果来看，这场自毁危机似乎并没有对小豆的发展造成太大的实质性影响。 小月依旧保持着蓝筹光环。 截至发稿，Azuki的底价为12.7ETH，累计交易量27.1万个ETH，交易量排名第五。

2.SudoSwap

如果用一句话概括SudoSwap，一时惊艳，一时骂人。

作为NFT交易市场的创新明星，SudoSwap的AMM交易模式为NFT市场带来了久违的甘露。 简单理解，在SudoSwap之前，NFT的流通主要是通过点对点的交易。 在这种情况下，NFT 的流通量会受到很大的限制，而 Sudoswap 更像是一个基于 AMM 交易协议的 NFT DEX，和大家熟知的 DEX 一样，流动性提供者可以通过注入资产的方式获得收益，可以解决流动性问题长尾 NFT 资产的问题。

8月，当sudoswap创始人0xmons详细介绍sudoswap的发展愿景时，OpenSea拟IPO的消息在社区广泛传播，社区普遍表示不满。 不过SudoSwap明确表示会发行Token和空投。 迅速吸引了大量用户和羊毛党。 单日成交量从一开始的不足5万美元，在半个月内飙升至230万美元以上，隐隐呈现出黑马之势。

但随着具体空投规则的公布，情况急转直下。 9 月 2 日比特币挖矿成本2022，Sudoswap 公布了 Sudo 代币分配模式，不仅排除了大量交易用户，还将 41.9% 的 Token 分配给创始人之前项目的持有者。 在此操作下，Sudoswap用户和The Wool Party集体退却，结果被骂。

截至12月19日，SudoSwap 7日平均交易量约为20万美元，单日活跃用户不足100人。其实如果做空预期，最大的看点，做得更好，SudoSwap 的发展曲线可能会更好。

SudoSwap日活曲线数据来源：dune/sudoamm

三、阿里

打着国产NFT之光的旗号，硬生生变成了一场闹剧。

作为风靡国内的原创动漫形象，阿里这个IP在NFT行业尤其是华人圈的号召力一点都不小。 项目上线前，用户为了获得白名单各显神通，聚集了最大最活跃的中文Discord群。 该项目在宣传阶段就引起了人们的兴趣，很多人都对它抱有一种蓝筹。 对 NFT 有何期待。

但在门口，却出现了很多让人啼笑皆非的操作，引来一片嘲笑。 2月15日，阿狸的《Ali&His Friends》系列NFT正式上线，随后技术漏洞爆发，NFT后台代码逻辑直接暴露。 用户无需打开盲盒即可访问相应的元数据和图片； 而链接钱包的Connect字样也被拼成了Collect，随后又出现了Opensea下架、Mod号召出货等事件，让项目口碑尽失。

截至发稿，阿里NFT的底价仅为0.005ETH，官方推特已成为其他NFT项目的抽奖账号。 经过一年的发展，国内 NFT 仍然未能进入主流领域。 无论是曾经名噪一时的小鬼，还是周杰伦背书的Phanta Bear（幻影熊），都未能成为全球用户认可的蓝筹股。 非同质化代币。

4. DeGods 和 y00ts

DeGods是FrankDeGods团队于2021年推出的一个通缩NFT项目。y00ts是继DeGods之后创始人Frank于今年9月推出的又一项目。 两者都在 Solana 上发布。

今年 10 月 9 日，Frank 宣布取消其 NFT 的交易版税。 DeGods和y00ts迅速走红，核心项目DeGods交易量飙升。 市值一度超过以太坊上的Doodles、Azuki等知名蓝筹项目。 近600 Sol（当时近2万美元），是Solana NFT生态中最大的NFT项目，y00ts自上线以来交易量一直位居前三。

然而，随着FTX大楼倒塌，Solana生态也受到了影响。 DeGods和y00ts的底价一度下跌超过60%，大量持有者抛售。 不久前，创始人Frank表达了将NFT收藏转移到以太坊的考虑，但遭到了Solana社区的反对。 结尾。

在我看来，NFT领域也是修罗场。 可以看到各种精美、绚丽、看不懂的画面，感受各种红色、宏伟、激动人心的景象，可能在上映期就结束了。 变回原形后跑路的例子很多，比如：Evolved Apes 抢走了 270 万美元的 ETH，Baller Ape Club 抢走了 200 万美元的 Sol，又抢走了 130 万美元. Frosties等，极低的作恶Cost助长了NFT的诈骗，过去这几千张小图，99%都必然归零。

放眼整个2022年，“动荡”二字贯穿全年。 无论是大行情还是小项目，大家在跌宕起伏中感受到了熊市的威胁。

回首今年那些曾经占据主流视野的人物、项目、机构，你会发现，从来没有大而不倒，没有点石成金，更没有天才之子。 有的只是随着资本的潮水而起，有的人和项目只是站在浪尖上，但从潮起潮落的辉煌到潮起潮落的崩塌，可能只是一瞬间。

结尾